Argomenti del capitolo:

1. Registrare un nuovo Cliente
2. Registrazione Cliente durante la Vendita
3. Modificare/Eliminare un Cliente
4. Attivazione Fidelity Card
5. Sconto fisso clienti e Sconto Fidelity in cassa
6. Misure Cliente per Atelier

Gestione Clienti e Fidelity Card in Etos

In Etos, le anagrafiche clienti e le Fidelity Card sono due funzionalità distinte ma strettamente correlate.
Il processo parte sempre dalla registrazione del cliente, a cui poi si può associare una Fidelity Card direttamente dalla sua scheda anagrafica.

1. Registrare un nuovo Cliente

In questa maschera si possono inserire le informazioni di base relative al cliente. I campi anagrafici, come: data di nascita, email, cellulare, ecc., possono essere utilizzati per attività di marketing.

Per registrare un cliente:

• Accedere al →”Menù Anagrafica” →”Clienti”, qui è possibile visualizzare l’elenco dei clienti già registrati.
• Per registrare un nuovo cliente in basso a questa maschera cliccare sul tasto →”Nuovo” (Fig. 1), per aprire la maschera cliente.
• Se si desidera emettere fattura, attivare il flag →”Cliente di fatturazione” e specificare se si tratta di un →”Privato o Azienda”.
• Inserire i dati richiesti: nome, codice fiscale/partita IVA, contatti, ecc.
• Il campo →”Sc1” serve per poter assegnare al cliente uno sconto fisso.
• Cliccare su →”Registra” per salvare l’anagrafica.

2. Registrazione Cliente durante la Vendita

Dalla maschera di →”Cassa” è possibile registrare un nuovo cliente, anche durante una vendita, cliccando sul pulsante →”Nuovo Cliente”.

La maschera cassa di default viene aperta con il cliente generico →”CLIENTE DETTAGLIO” ma cliccando sul tasto →”Nuovo Cliente” si aprirà la stessa maschera che troviamo nel Menù →”Anagrafica”, →”Clienti” (Fig. 2).

3. Modificare/Eliminare un Cliente/Fornitore

In qualsiasi momento sarà sempre possibile riaprire le anagrafiche sia dei →”Clienti” che dei →“Fornitori”, sia per modificarli che per eliminarli, nel seguente modo:

• Dal menù →”Anagrafica”, →”Clienti”.
• Fare doppio clic sul cliente da modificare, ed aprire la scheda cliente.
• Aggiungere o correggere i dati, comprese le impostazioni fidelity.
• Cliccare su →”Registra” per salvare.
• Cliccare su →”Elimina” per eliminare (Fig.3).

Entrambe le anagrafiche per potere esser eliminate, non devono essere collegate a nessun articolo e/o movimento altrimenti il sistema non permetterà di eliminarle. In questi casi bisognerà scollegare le anagrafiche da tutti gli articoli e documenti in cui sono presenti per poi poterli eliminare.

4. Attivazione Fidelity Card

La Fidelity Card è uno strumento di fidelizzazione molto utile, ma è sempre correlato alla presenza di un’anagrafica cliente. Una volta attivata, consente al sistema di gestire automaticamente accumulo punti e scontistiche differenziate in modo preciso e automatizzato.

Dalla stessa scheda →Anagrafica Cliente, che vediamo in Fig.1 possiamo attivare/disattivare la →Fidelity Card:

• Nel campo →”N° Fidelity” si può inserire un numero manualmente oppure cliccare su →”Genera Fidelity” per ottenere un numero progressivo automatico.
• Attivare il flag →”Fidelity Attiva”.
• Selezionare il tipo di fidelity desiderato tra: Silver, Gold, Platinum, (attivazione opzionale non obbligatoria)

Le tipologie fidelity →Silver, Gold, Platinum, e i relativi sconti vengono definiti dal percorso: Menù →”File”, →”Configurazione”, →”Fidelity”.
Da lì è possibile assegnare a ciascuna tipologia uno sconto fisso percentuale, che sarà poi applicato automaticamente in fase di vendita.

Per consultare la procedura di impostazione raccolta punti e parametri fidelity: CLICCA QUI

5. Sconto fisso clienti e Sconto Fidelity in cassa

Se il cliente alla cassa fornisce la fidelity card, verrà automaticamente ripreso dall’anagrafica e se ha uno o più sconti associati, questi gli verranno automaticamente applicati sui prodotti acquistati, come → nell’esempio in Fig. 4-5.

Per il cliente Piero Angela, ad esempio, abbiamo uno sconto cliente fisso →”Sc1 al 10%”, che sulla griglia viene riportato su →”%Sc5″, uno →”Sconto Fidelity Silver al 20%”, riportato sul campo →”%Sc”, ed uno sconto promo del →40% applicato sull’articolo →”Scarponcini Trekking Blu”. Per tanto il sistema applicando tutti gli sconti sul prezzo lordo →€ 244,00 estrae un prezzo scontato a →€ 153,70.

Gli sconti delle Fig. 4-5 sono calcolati come segue:

• Art. 000001.NER → €122 – 20% (sconto fidelity) = €97,6 – 10% (scon.cliente fisso)= €87,84
• Art. 000001.BLU → €122 – 40% (sconto promo) = €73,2 – 10% (scon.cliente fisso)= €65,88
• €87,84 + €65,88 = €153,72 – €0,2 (abbuono) = TOTALE DA PAGARE → €153,70

N.B. Lo sconto cliente fisso viene sempre applicato in ogni caso, invece lo sconto fidelity non viene applicato se è presente uno sconto da promo in percentuale maggiore.

6. Misure Cliente per Atelier

Nella →Scheda Cliente abbiamo anche il tasto →”Misure”, che ci permette di gestire le misure del cliente.

La finestra che si apre ha 3 schede:

• Misure Clienti Atelier: permette di inserire le misure classiche utilizzate nelle sartorie
• Gestione Misure per Gruppo: permette di creare gruppi di misure personalizzati, in base alle proprie esigenze, da collegare al sesso femminile o maschile del cliente.
• Misure Cliente per gruppo: quando si assegnerà il sesso nell’anagrafica cliente, in questa sezione compariranno le misure impostate in →Gestione Misure per Gruppo, quindi si possono aggiungere le misure specifiche del cliente.